Nous développons ensemble une stratégie d’investissement appropriée qui vous correspond, analysant en détail l’intégralité de vos besoins en termes d’investissement : votre tolérance au risque, vos objectifs de performance et vos préférences d’investissement.
Quelle que soit votre préférence sur le mode de gestion de votre portefeuille, nos équipes d’experts vous accompagnent dans vos décisions d’investissement. Notre modèle en architecture ouverte vous donne accès à toutes les classes d’actifs, ainsi qu’aux meilleures solutions d’investissement disponibles.
La gestion déléguée
Vous souhaitez déléguer les décisions d’investissement à nos spécialistes, car vous n’avez que peu de temps, ou pas d’accès instantané aux informations de marché afin de suivre vos investissements continuellement et de prendre des décisions immédiates. Peut-être préférez-vous simplement confier vos actifs à un expert des marchés financiers ?
En fonction de vos objectifs d’investissement et de votre tolérance au risque, nos gérants mettent en œuvre votre stratégie d’investissement, et ajustent autant que nécessaire votre portefeuille afin de bénéficier des évolutions de marché.
Le conseil
Nous vous apportons l’expertise dont vous avez besoin afin de prendre les meilleures décisions d’investissement, tout en vous permettant de conserver le contrôle de votre portefeuille.
Afin de vous guider au mieux dans vos choix, nous vous accompagnons sur l’ensemble du processus d’investissement :
- Allocation d’actifs : nous appréhendons ensemble votre tolérance au risque horizon d’investissement, afin de définir l’allocation d’actifs stratégique qui vous correspond le mieux.
- Recommandations : un conseiller en investissement vous accompagne dans la construction de votre portefeuille, via des propositions sur mesure et des recommandations d'investissement personnalisées, fondées sur nos convictions de marché.
- Suivi des positions : vous pouvez suivre en continu la performance de votre portefeuille, et vous recevez de manière périodique des informations relatives au marché ainsi que des propositions d’ajustements personnalisées.
Ainsi, vous demeurez maître de vos décisions tout en bénéficiant de nos conseils, que nous adaptons en fonction de vos besoins et de votre profil investisseur. Un expert en investissement vous guide dans la mise en œuvre de votre stratégie d’investissement, puis vous accompagne continuellement et vous suggère de potentiels ajustements de votre portefeuille.
L'exécution
Vous transmettez vos ordres directement, auprès de votre banquier privé ou de notre plate-forme digitale. Dans le cas où vos ordres sont complexes, vous pouvez échanger avec notre équipe de spécialistes en exécution et leur confier vos transactions.
Si vous êtes un client professionnel et que vous souhaitez conserver votre liberté de choix pour gérer et optimiser votre portefeuille, vous disposez d’un accès dédié aux spécialistes de la salle de marché. Vous pouvez compter à tout moment sur l’assistance d’un professionnel de haut niveau. Société Générale Private Banking a mis en place Prime Market Access (PMA), une plateforme d’investissement en salle des marchés, réservée aux clients privés organisés comme des professionnels ou très actifs sur les marchés.