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et Zurich au +41 44 218 56 11 (8h30 - 17h30)

Réclamations

Valoriser mes actifs

Comprendre vos besoins

Nous développons ensemble une stratégie d’investissement appropriée qui vous correspond, analysant en détail l’intégralité de vos besoins en termes d’investissement : votre tolérance au risque, vos objectifs de performance et vos préférences d’investissement.

Quelle que soit votre préférence sur le mode de gestion de votre portefeuille, nos équipes d’experts vous accompagnent dans vos décisions d’investissement. Notre modèle en architecture ouverte vous donne accès à toutes les classes d’actifs, ainsi qu’aux meilleures solutions d’investissement disponibles.

 

La gestion déléguée

Vous souhaitez déléguer les décisions d’investissement à nos spécialistes, car vous n’avez que peu de temps, ou pas d’accès instantané aux informations de marché afin de suivre vos investissements continuellement et de prendre des décisions immédiates. Peut-être préférez-vous simplement confier vos actifs à un expert des marchés financiers ?

En fonction de vos objectifs d’investissement et de votre tolérance au risque, nos gérants mettent en œuvre votre stratégie d’investissement, et ajustent autant que nécessaire votre portefeuille afin de bénéficier des évolutions de marché.

 

Le conseil

Nous vous apportons l’expertise dont vous avez besoin afin de prendre les meilleures décisions d’investissement, tout en vous permettant de conserver le contrôle de votre portefeuille.

Afin de vous guider au mieux dans vos choix, nous vous accompagnons sur l’ensemble du processus d’investissement :

  • Allocation d’actifs : nous appréhendons ensemble votre tolérance au risque horizon d’investissement, afin de définir l’allocation d’actifs stratégique qui vous correspond le mieux.
  • Recommandations : un conseiller en investissement vous accompagne dans la construction de votre portefeuille, via des propositions sur mesure et des recommandations d'investissement personnalisées, fondées sur nos convictions de marché.
  • Suivi des positions : vous pouvez suivre en continu la performance de votre portefeuille, et vous recevez de manière périodique des informations relatives au marché ainsi que des propositions d’ajustements personnalisées.

Ainsi, vous demeurez maître de vos décisions tout en bénéficiant de nos conseils, que nous adaptons en fonction de vos besoins et de votre profil investisseur. Un expert en investissement vous guide dans la mise en œuvre de votre stratégie d’investissement, puis vous accompagne continuellement et vous suggère de potentiels ajustements de votre portefeuille.

 

L'exécution

Vous transmettez vos ordres directement, auprès de votre banquier privé ou de notre plate-forme digitale. Dans le cas où vos ordres sont complexes, vous pouvez échanger avec notre équipe de spécialistes en exécution et leur confier vos transactions.

Si vous êtes un client professionnel et que vous souhaitez conserver votre liberté de choix pour gérer et optimiser votre portefeuille, vous disposez d’un accès dédié aux spécialistes de la salle de marché. Vous pouvez compter à tout moment sur l’assistance d’un professionnel de haut niveau. Société Générale Private Banking a mis en place Prime Market Access (PMA), une plateforme d’investissement en salle des marchés, réservée aux clients privés organisés comme des professionnels ou très actifs sur les marchés.

Pourquoi nous faire confiance ?

Gestion déléguée

  • Une solution clé en main afin que votre portefeuille soit géré et suivi quotidiennement, par un professionnel des marchés financiers.
  • Un large choix de mandats en fonction de votre stratégie d’investissement, de votre tolérance au risque, et de vos exigences particulières.

Conseil

  • Des conseils adaptés à vos besoins. Vous bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes en allocation d'actifs et en produits d'investissement.
  • Des équipes d'experts à votre écoute tout en étant force de proposition, avec un mode d’interaction dépendant de votre degré d'implication personnelle et de votre disponibilité.
  • Possibilité de créer des portefeuilles sur mesure, avec un accès à la gamme complète de produits d’investissement, sur toutes classes d’actifs.

Exécution

  • Une autonomie dans la prise de décisions d’investissement.
  • Une optimisation de la qualité et de la rapidité de l’exécution de vos ordres.
  • Un soutien technique pour l’exécution de vos ordres, avec un accès exclusif à notre salle des marchés.

Vous accompagner à chaque étape

#1

Analyse de votre niveau de connaissance et d’expérience en matière de placements financiers ainsi que de votre tolérance au risque.

 

#2

Analyse de vos objectifs, du rendement attendu et des modalités d’interactions souhaitées.

 

#3

Choix de votre mode de gestion.

Le saviez-vous ?

30 milliards € d’actifs sous mandat de gestion discrétionnaire ou conseil.

Quels sont les risques ?

 

Gestion déléguée : Performance non garantie - Possible perte en capital totale ou partielle - Pas d’intervention en amont sur les choix d’investissement.

Conseil : Performance non garantie - Possible perte en capital totale ou partielle - Conseil restreint à notre univers d’investissements.

Éxécution : Possible perte en capital totale ou partielle.

Informations importantes

Les informations communiquées sur cette page le sont à titre purement informatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Le contenu de cette page n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service en investissement et ne constitue de la part de Société Générale Private Banking ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat ou de la souscription ou de la vente de services d’investissement ou de produits financiers ou d’un investissement dans la catégorie d’actifs mentionnée. Certains produits, services et solutions cités peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n’être en conséquence réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs, et/ou n’être adaptés qu’à des investisseurs avertis et éligibles à ces types de produits, services et solutions. Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable.

Les solutions patrimoniales et financières, les offres, produits, services et activités évoqués sur cette page dépendent de la situation personnelle de chaque client, de la législation qui lui est applicable ainsi que de sa résidence fiscale. Ainsi l’offre présentée peut ne pas être mise en place, adaptée ou autorisée au sein de toutes les entités Société Générale Private Banking et doit se conformer au Code de conduite fiscale du Groupe Société Générale. En outre, l’accès à certains de ces produits, services et solutions est soumis à des conditions notamment d’éligibilité.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller privé pour vérifier si ces offres répondent à vos besoins et si elles sont adaptées à votre profil d’investisseur (connaissance, expérience en matière d’investissement, situation financière y compris capacité à subir des pertes et objectifs d’investissement y compris tolérance au risque).

Société Générale Private Banking ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision d’investissement prise par un lecteur sur la base des informations présentées sur la page. La fourniture par une entité de Société Générale Private Banking d'un service d'investissement et/ou la souscription de produit(s) par un investisseur potentiel, requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y afférente notamment sur les risques associés (prospectus, le document d’informations clés, Term Sheet, .). L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision d’investissement et/ou donner une instruction d’investissement uniquement sur la base de ce document.

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