Être accompagné par nos ingénieurs patrimoniaux, avec le soutien de notre service juridique et fiscal, et en collaboration avec vos conseils juridiques et fiscaux.
Anticiper et gérer la transmission de mon patrimoine
Comprendre vos besoins
La pérennité d’un patrimoine familial constitue un enjeu clé qui nécessite réflexion et anticipation. Que vous souhaitiez transmettre une partie de votre fortune de votre vivant ou préparer votre succession, Société Générale Private Banking vous aide à organiser la transmission de votre patrimoine aux générations suivantes.
Nos experts vous aident à identifier des solutions adaptées à vos besoins et vous accompagnent, aux côtés de vos conseils, lors de la mise en œuvre de vos projets :
- Donation à vos enfants et/ou petits enfants
- Protéger votre conjoint en adaptant votre régime matrimonial
- Restructuration de vos actifs financiers
Pourquoi nous faire confiance ?
Planifier la transmission de votre patrimoine pour vous garantir une transmission en toute sérénité.
Bénéficier de l’expertise d’un grand Groupe et des synergies potentielles avec les autres lignes métiers (services financiers spécialisés, banque de détail, dispositif SG Entrepreneurs…) pour vous proposer une analyse à 360° de votre patrimoine (privé et professionnel).
Vous accompagner à chaque étape
#1
Votre banquier privé organise une rencontre avec nos ingénieurs patrimoniaux qui étudient votre situation personnelle, familiale et patrimoniale et vous accompagnent, aux côtés de vos conseils juridiques et fiscaux (avocat, notaire, expert-comptable…), dans l’organisation de la transmission de votre patrimoine.
#2
Si vous le souhaitez, et en fonction de votre lieu de résidence, nos services de planification successorale et de structuration du patrimoine (*) prennent le relais pour assurer, pour votre compte, la gestion administrative et la tenue de la comptabilité, le cas échéant, de vos structures patrimoniales.
- Plus de 30 milliards de dollars seront transférés d'une génération à une autre au cours des 20 prochaines années.
- 50 % de la richesse nette totale sera héritée au cours des 20 à 30 prochaines années.