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Réclamations

Anticiper et gérer la transmission de mon patrimoine

Comprendre vos besoins

La pérennité d’un patrimoine familial constitue un enjeu clé qui nécessite réflexion et anticipation. Que vous souhaitiez transmettre une partie de votre fortune de votre vivant ou préparer votre succession, Société Générale Private Banking vous aide à organiser la transmission de votre patrimoine aux générations suivantes.

Nos experts vous aident à identifier des solutions adaptées à vos besoins et vous accompagnent, aux côtés de vos conseils, lors de la mise en œuvre de vos projets :

  • Donation à vos enfants et/ou petits enfants
  • Protéger votre conjoint en adaptant votre régime matrimonial
  • Restructuration de vos actifs financiers

Pourquoi nous faire confiance ?

Être accompagné par nos ingénieurs patrimoniaux, avec le soutien de notre service juridique et fiscal, et en collaboration avec vos conseils juridiques et fiscaux.

Planifier la transmission de votre patrimoine pour vous garantir une transmission en toute sérénité.

Bénéficier de l’expertise d’un grand Groupe et des synergies potentielles avec les autres lignes métiers (services financiers spécialisés, banque de détail, dispositif SG Entrepreneurs…) pour vous proposer une analyse à 360° de votre patrimoine (privé et professionnel).

Vous accompagner à chaque étape

#1

Votre banquier privé organise une rencontre avec nos ingénieurs patrimoniaux qui étudient votre situation personnelle, familiale et patrimoniale et vous accompagnent, aux côtés de vos conseils juridiques et fiscaux (avocat, notaire, expert-comptable…), dans l’organisation de la transmission de votre patrimoine.

#2

Si vous le souhaitez, et en fonction de votre lieu de résidence, nos services de planification successorale et de structuration du patrimoine (*) prennent le relais pour assurer, pour votre compte, la gestion administrative et la tenue de la comptabilité, le cas échéant, de vos structures patrimoniales.

 

(*) Ces services ne sont pas proposés par toutes les entités Société Générale Private Banking. Merci de vous rapprocher de votre banquier privé pour plus d’informations.

 

Le saviez-vous ?

  • Plus de 30 milliards de dollars seront transférés d'une génération à une autre au cours des 20 prochaines années.
  • 50 % de la richesse nette totale sera héritée au cours des 20 à 30 prochaines années.
Informations importantes

Les informations communiquées sur cette page le sont à titre purement informatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Le contenu de cette page n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service en investissement et ne constitue de la part de Société Générale Private Banking ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat ou de la souscription ou de la vente de services d’investissement ou de produits financiers.

Les informations contenues sur cette page ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. Les informations qui y sont contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. L’ensemble des stratégies patrimoniales envisagées nécessitera avant toute mise en œuvre la validation de vos conseils juridiques et fiscaux habituels.

Cet article est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Aucune entité Société Générale Private Banking ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base de ces informations.

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Avant toute souscription d'un service d’investissement ou d'un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, conditions contractuelles du service d'investissement), en particulier celles liées aux risques associés à ce service ou produit.