Coach Financier : une solution digitale de conseil en arbitrage pour votre contrat d'assurance vie
Mieux visualiser son contrat d’assurance vie, grâce à une nouvelle présentation digitale
Accompagner nos clients(2) lors des décisions qui concernent leurs investissements financiers dans le cadre de leurs contrats d’assurance vie, partout, à tout moment : tel est l’objectif de notre nouvelle solution digitale Coach Financier. Mise à disposition gracieusement(3) sur les mobiles et ordinateurs de nos clients SGPB France, elle offre un nouveau tableau de bord, qui leur permet de visualiser l’intégralité de leurs avoirs détenus au sein de leur contrat d’assurance vie. Cette nouvelle présentation est structurée en une catégorisation par classes et sous classes d’actifs. Nos clients ont également la possibilité de visualiser des indicateurs de performance et de risque de leur enveloppe.
Un conseil ponctuel en fonction des événements de marché…
Afin d’accompagner au mieux nos clients dans leur prise de décision, en cas d’événements de marché, Coach Financier met à leur disposition des conseils en arbitrage. Adressés par SMS et notifications(4), ces conseils reflètent les convictions et positions de nos stratégistes, et sont en cohérence avec le profil investisseur du client qui a la possibilité de le valider ou non depuis son Espace Internet(5).
… et des informations régulières sur l’actualité des marchés financiers
Au quotidien, Coach Financier permet également à nos clients de se tenir informés sur l’actualité des marchés financiers. Nos équipes en stratégie d’investissement y mettent régulièrement à disposition des publications permettant à nos clients d’avoir une vision plus précise l’environnement macro-économique.
Votre Banquier Privé demeure à votre écoute si vous souhaitez plus d’informations sur cette solution.
(1) Solution disponible dans le cadre des contrats d’assurance vie.
(2) Solution sous réserve d’éligibilité du client et du contrat.
(3) Hors frais d’arbitrage déterminés dans le cadre du contrat d’assurance vie du client.
(4) Application téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet). Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc.
(5) Les arbitrages sont alors facturés en fonction des frais en vigueur sur le contrat.
Le présent article, de nature publicitaire, n’a pas de valeur contractuelle. Son contenu n’est pas destiné à fournir un service d’investissement, il ne constitue ni un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni un conseil ou une recommandation personnalisée en assurance, ni une sollicitation d’aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de Société Générale Private Banking France. Les informations contenues sont données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis, et visent à communiquer des éléments pouvant être utiles à une prise de décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures.
Avant toute souscription d'un service d’investissement, d'un produit financier ou d’un produit d’assurance, l’investisseur potentiel (i) doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, statuts, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, notice d’information, conditions contractuelles, etc.), notamment celles liées aux risques associés; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du produit ou service envisagé. Son Banquier Privé est également à sa disposition pour lui fournir de plus amples informations, déterminer avec lui s’il est éligible au produit ou service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s’il répond à ses besoins. En conséquence, Société Générale Private Banking France ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base des seules informations contenues dans ce document,
Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France. Pour de plus amples informations, cliquez ici.
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